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2019上半年车险实录:薄利行走硝烟不断 大小公司冲突尖锐

时间:2019-10-31    来源:www.dbzqcn.com

指南

在2019年上半年,保险业的业绩全部公布。生态环境背后令人担忧和快乐,业务差异化,就像一套要解决的密码。

从今天开始,宝彩表示,将推出第一系列关注“大混乱,大规模”汽车保险业务的文章,从数据看模式,从混乱中看待缺点,从监督看方向,从创新看未来。

在中国人保,平安和太保的“早餐”下生活真的好吗?在汽车保险市场,红海打击中小型财产和伤亡公司的生存,“喝汤”是一种奢侈品。它能活下来吗?今天,宝彩路推出了第一款《2019上半年车险实录:薄利行走硝烟不断、大小公司冲突尖锐》,向您展示真正的最新汽车保险生态系统。

汽车和河流和湖泊一直是争议。

回溯,随着国内汽车数量的不断提高,汽车保险业务具有巨大的发展空间。此外,与非汽车保险业务相比,汽车保险业务可以迅速实现保费收入,并在曾经规模扩大的保险业中占据市场。汽车保险业务自然成为财产和伤亡公司的战场。

在经历了“投标土地”之后,现在,人保财险,平安财险和太保财险“老三”正在濒临形成三足局面,夺走了汽车保险市场的大部分市场份额;中国人寿保险,大地财产保险,中国以合资企业和其他保险公司为代表的第二梯队公司正在努力稳定现有的市场份额和市场利润。背后的第三和第四梯队财产和伤亡公司正在谋生,并在规模和效率之间面临艰难的选择。

“汽车保险迎来了更加困难的时期。”2019年,汽车保险市场的“哀悼”声音似乎在上升。在强有力的监督,混乱和频繁的剑,作为财产保险市场的第一大保险,财产保险公司通过汽车保险业务拓展市场的初衷已构成潜在的风险,不容忽视在持续亏损的压力下。数据通常可以反映真实情况。今天,“财富保护”通过梳理近5年的数据,恢复了真正的汽车保险生态。

01最古老家庭的战斗

人们的保费是保证“一个兄弟”,太保的份额难以减少,平安的利润份额被捕获两端

首先看看财产保险中的“三老”。对于大型财产保险公司而言,或许不同于小公司的利润第一吸引力,双手的规模和效率,是其更强大的选择,保持扩张优势的份额,竞争的市场份额,没有停止。

总体而言,在过去五年中,人保财险,平安财产保险和中国太保财产保险占汽车保险业务的60%以上,占行业份额的60%以上。 2014年,“三老”市场份额约为66.85%。到2018年的数据已上升至约67.47%。在2019年第二季度末,它略微下降至67.06%,市场集中度稳定。

在相对固定的整体股票中,还有“你追逐我”的火药味。

人保财险坚持汽车保险市场“一个兄弟”的地位,但市场份额有所下降。从2014年的33.55%到2018年底的33.04%,在2019年中期,市场份额进一步萎缩至32.15%,但仍然保持在30%以上。

同样下降的城市份额也是中国太保财产保险,从2014年的13.27%下降到2018年底的11.23%,并在2019年中期小幅反弹至11.63%。

平安财产保险是“三老”中唯一一家不断增加市场份额的公司。从2014年的20.04%到2018年的23.2%,增长了3.16个百分点,2019年中期增加到了23.28%。在不断上升的市场份额背后,它与促进平安财产保险的业务推广和推出许多激励政策有关。据了解,平安产险此前曾强调过一些地方机构的市场份额,并以此为目标给予奖励。

注:由于统计数据或其他原因或轻微差异,数据来自官方数据,如监管通知,公司年报等,

在“抢夺”市场份额的背后,出现了一个更为严重的问题,即净利润竞争。

作为人保集团的主营业务,人保财险不仅面临着保护市场地位的长期担忧,而且还担心净利润“腰”的近乎担忧。数据显示,2018年,人保财险的净利润从2017年的87.48亿元急剧下降至38.94亿元,净利润回落至2014年左右。

事实上,人保财险一直在寻求较高的市场份额和成熟的渠道业务,而且对报纸和渠道渠道业务的强有力监管使得专注于直销业务的平安财产保险获得了市场优势。从趋势来看,自2014年以来,平安财产险的净利润大幅增加,从2014年的13.44亿元增加到2018年的43.54亿元,增长223.96%。

尽管太保财险很难降低其市场份额,但其净利润却有了显着改善。 2014年,中国太保财产保险净亏损12.2亿元。 2015年,亏损转为盈利,实现净利润13.73亿元。它还在3年内保持了盈利状态,2018年净利润为13.93亿元。

2019年,汽车保险日的情况越来越糟。 “三老”汽车保险业务的净利润也进一步下滑。根据最新数据,2019年上半年,人保财险业务净利润达到22.58亿元,同比下降40.79%;中国平安汽车保险的净利润达到20亿,同比下降14.82%;中国太平洋保险的汽车保险业务净利润为6.42亿美元,同比增长。收缩率为18.63%。

从平安保险“三老”汽车保险业务数据来看,过去三年平安汽车保险的综合成本比率从2016年的97.9%略微下降至2018年的97.4%,但综合成本2019年上半年汽车保险比例已反弹至97.7%;截至2018年底,人保财险的综合成本率为98.4%,2019年上半年降至98.1%; CPIC P&C的综合保险成本比率在2018年底为98.3%,并在2019年上半年上升至98.4%。

“综合成本率上升压力相对较大”,万联证券在最近发布的《保险行业2019年中期策略报告》中指出,在严格执行“报告和报告”政策的情况下,虽然汽车保险综合保险费率暂时受到控制,小额索赔。减少所带来的损失率下降的边际效应减弱。 “预计未来综合保险费率将呈上升趋势。”

此外,商用车费的变化导致汽车保险费下降,保险公司保险费收入减少,新车销售负增长,市场增长不足等客观原因导致汽车保险市场保费收入增长率下降。持续增长,大型保险公司承销的盈利能力也可能面临压力。

02中小企业的困境

第二梯队国寿才,土地利润摇摆不定,三个梯队充满了损失,低市场是泥泞的

如果头部保险公司的汽车保险纠纷与“安妮和阜外”并行,那么第二梯队和第三梯队以及后者小型财产保险公司的生存状况就更冷酷。

在大型保险公司对市场产生强烈分化之后,其余保险公司的发展空间是什么?进一步分割市场份额,“财富保护”提取了财产保险公司的数据,过去五年的汽车保险市场份额超过1%进行分析。

从趋势来看,汽车保险市场的集中度仍处于较高水平。从2015年到2018年,财产保险“第三”的市场份额逐渐从66.5%增加到67.47%。

2014年,汽车保险市场份额超过1%的保险公司仅有9家,市场份额为23.92%。其余50家财产保险公司的市场空间不足10%。2015年和2016年的情况依然如此。排名前12位的保险公司占据了90%以上的市场份额;2017年和2018年,单一车险市场份额超过1%的保险公司数量降至10家,行业内其余60家保险公司杀出市场与“红海”无异。Re小于15%。

汽车保险业务的盈利状况更令人担忧。一组监管数据显示,2014年至2016年,汽车保险承保公司数量分别为9家、11家和16家,盈利能力从大公司扩大到中小公司。据“保富”统计,2017年和2018年,车险是前五大险种,在披露具体经营数据的财险公司中,只有7家实现盈利。“自动保险业务亏损不正常”的口头禅是真实的业务情况。

大多数公司,不仅不能在车险市场“吃肉”,甚至“喝汤”还是奢侈品。

在进一步细分方面,2018年车险保费收入超过100亿的第二梯队7家财产保险公司中,只有中联、阳光财产保险、太平财险实现净利润4.29亿、5.01亿、3.92亿。集体地。盈利方面,中国人寿、大地财产保险、天安财产保险、华安财产保险、四家保险公司承保亏损。

车险保费在30亿至100亿之间的第三梯队“不堪重负”,承保亏损。其中,安盛天平、浙商财产保险和安城财产保险的损失较为明显,分别在3亿元以上,5.58亿元、3.68亿元和3.42亿元。

在第四和第五梯队,新安汽车保险成为一个清晰的流。统计显示,2018年,该行业共有33家保险公司,营业额为1亿元至30亿元。其中,仅新安汽车保险有限公司实现净利润3.2亿元。

注:数据来自公司2018年年报,仅包括汽车保险的保险公司,并披露前五大保险类别的具体数据

综上所述,2018年,全行业汽车保险业务收入突破7800亿元,统计纳入的55家财产保险公司中仅有7家实现盈利,累计完成100.95亿元,亏损48家,亏损总额85.8亿元,全部行业累计净利润24.15亿元。

自2017年以来,汽车保险和非汽车保险业务的增长率有了显着差异。汽车保险费增长率持续下降,非汽车保险业务发展迅速。据公开数据显示,截至2019年6月底,工业汽车保险保费收入3966亿元,同比增长4.55%,但营业额下降至59.14%,低于60%。这种趋势在7月继续。截至7月底,汽车保险业务占总保费的59.68%。商用车费用发生三次变化后,试点地区车辆的平均保费大幅下降。如果试点地区未来扩大或推向该国,汽车保险费的压力将进一步增加。

如今,在几次商用车费用发生变化后,汽车保险市场已经到了临界点,汽车保险费的增长率仍然很低。大公司之间没有相互匹配,并且努力奋斗。小公司幸存下来,冲突变得更加明显。但是,它没有被打破,下半年的汽车保险市场如何向前发展?

(编辑:程云南)