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哔哩哔哩用户有巨大的增长空间 维持“跑赢行业”评级及目标价18 美元

时间:2019-11-01    来源:www.dbzqcn.com

该公司昨日(9月8日)发布研究报告称,它将于今日在香港举行BID(美国)管理NDR路演,并维持“跑赢行业”评级及目标价。目前的股价为18美元(28%的上涨空间),相当于5.1倍2019的市场销售比率。

Sino表示,从策略上讲,管理层希望将“哔哩哔哩”打造成一个涵盖漫画,动画和游戏(ACG)的综合视频社区。管理层表示,该公司最近委托第三方专业市场咨询公司进行调查,结果显示只有37%的受访者(样本已经科学分层以反映整个年轻人口)听说过蟑螂,大多数人仍然会想到听到它时,ACG等次要元素。然而,目前,直播上的第一和第二视频分区分别是“生活”和“娱乐”视频。这方面反映了教育用户并改变了用户的认知。

另一方面,它也显示了巨大的用户增长空间。具体而言,该公司将使用其应用商店下载频道或其他垂直流量渠道来宣传其综合视频社区的品牌形象,其中包含多样但有针对性的内容。管理层重申,目前每用户的购置成本低至10美元,用户的购置成本只需几个季度的收入即可收回。

此外,投资者担心扩大用户群会削弱独特的社区态度。但管理层确信这不会发生:基于兴趣和关注的哔哩哔哩主要内容分发系统可以根据不同的兴趣进行用户分区。例如,核心双元素粉丝的视频流推荐列表的大概率不会出现在韩国趋势相关内容中。

中国黄金还表示,盈亏平衡点将保持不变。虽然短期利润率可能会受到品牌推广和渠道推出的影响,但管理层仍保持着在2016年第4季度实现盈亏平衡的指引。管理层认为,“收购 - 保留 - 实现”商业模式的成功应该是提前实现盈亏平衡,而不是推迟。

(编辑:DF513)